徐天被派遣运送金条，但任务被国民党发现，仰止被用来引诱徐家回上海。徐天的第一次旅程中，老孙教会他不要心善，但他却在路上受到了许多心善之人的暗中保护，使他顺利到达上海。
在路上，徐天遇到了许多伙伴，包括老孙、俞亦秀、俞舟和章加义等人。他们都帮助了他，促使他能够完成任务。老孙教导他的初心，俞亦秀出于使命，俞舟出于爱情，章加义帮助他拯救了一命，他们都在不同的角度为徐天提供了帮助。
在上海，徐天与章加义、陶涛等人一起，利用智慧与国民党斗智斗勇。最终，徐天与接头人吴老板在同福宾馆顺利完成交接任务，并在他的帮助下离开了上海。