《大牧歌》齐怀正的病没好。齐怀正新婚之夜就把自己的病告诉了杨月亮，原来齐怀正患的病是不能行房，也就是说不可能和杨月亮有下一代。杨月亮在之后怀上了郑君的孩子，并且与齐怀正离婚嫁给了郑君。齐怀正后来成为了团长，每个人都找到了自己的奋斗目标和幸福的归宿。
齐怀正虽然娶了杨月亮，但是他很清楚自己的病，无法让月亮得到幸福。所以在两人的新婚之夜，齐怀正就对月亮说了实话。月亮在红柳的询问下痛哭失声，林凡清想起了齐怀正身上的伤，突然间恍然大悟。林凡清和红柳分别找到齐怀正和月亮，劝慰他们要勇敢地面对生活的挑战。
后来林凡清知道齐怀正的病很难治愈，他把实情说出来之后，齐怀正表示要与月亮离婚，他不想让自己的病拖累月亮，让她一辈子生活在痛苦之中。一直爱慕月亮的郑君表示要娶月亮。齐怀正与月亮发生了争执，他虽然想与月亮离婚，但是知道郑君找月亮的事情还是非常地苦恼。
其实月亮在一开始并不想和齐怀正离婚，但是没想到她将来要面临如此悲伤的生活。后来月亮怀上了郑君的孩子，并且对齐怀正实话实说。齐怀正虽然一时气愤，但是后来还是原谅了月亮。齐怀正同意和月亮离婚，但是表示要把女儿美月留下。女儿的陪伴也让齐怀正的生活多了不少乐趣和希望。